确保WHEB的影响力投资方法符合最佳实践,帮助客户建立信任

2020年,WHEB资产管理公司委托碳信托对其影响力报告方法进行同行评审,表明了该公司正在兑现持续提高影响力报告透明度的承诺。

Image
Dyke, salt marsh and coastline - aerial view

客户:WHEB资产管理公司(WHEB Asset Management)

服务:影响力投资验证

成果: 
•    保证WHEB的方法符合国际最佳实践
•    支持WHEB兑现在影响力投资市场持续提高透明度的承诺
•    提高影响力数据的可靠性,增强投资者信心

我们面临哪些挑战?

成熟的影响力投资领域需要建立投资者的信任,而建立信任的过程中,最重要的是必须具备围绕影响力分析与报告的明确指导与结构。在该行业发展过程中,其面临的一个固有挑战是“漂影响力清洗”风险(类似“漂绿”),即传统投资简单地贴上影响力投资的标签,并试图利用这种相对较新的资产类别,凭借其积极属性谋取利益。

这种做法不仅可能削弱和扭曲市场,还会打击投资者的信心,从而妨碍市场的良性发展。例如,2度投资倡议发现,在表示对投资“影响力”基金不感兴趣的散户投资者中,有48%的人表示,他们不感兴趣的原因是对项目所提出的主张持怀疑态度。

WHEB资产管理公司拥有业内执行时间最长的上市股票影响力投资策略。该公司以联合国可持续发展目标作为衡量标准,在年度影响力报告中对其投资组合产生的积极的社会和环境影响进行量化。WHEB的影响力报告采用详细的方法理论,针对其投资组合公司的产品和服务所产生的积极影响,阐述了WHEB是如何评估和衡量这些积极影响的。

2019年,WHEB推出了一种全新的分析方法——“影响力引擎”,对符合其核心投资策略的公司所提供的产品与服务,进行整体影响强度评估。一年后,WHEB公司准备进一步完善其影响力分析与报告的相关指南和结构。公司尤其希望确保其采用的方法是最恰当的,不仅符合最佳实践,并且其所依据的计算结果也是可靠的。

WHEB资产管理公司合伙人兼研究负责人Seb Beloe表示:“2020年,我们认为有必要委托一家独立专业机构对我们的方法进行同行评审。”他补充说:“碳信托是编纂影响力报告最佳实践方面的引领者,在提供第三方相关证明方面拥有丰富的经验,因此他们是我们理想的合作伙伴,很高兴由他们来对我公司方法的严谨性进行检验。”

我们如何提供帮助?

在向健康、零碳排放和可持续经济转型过程中,会产生很多的机会,WHEB的投资策略则聚焦于这些机会。WHEB按照九个主题,在全球筛选多样化的投资对象组合。碳信托基于已有的知识和经验,以及当前影响力报告领域的最佳实践标准和方法,对WHEB的方法进行了同行评审。 

通过同行评审,我们发现,WHEB的方法基于合理的假设和估算,方法的设计符合国际公认的影响力报告最佳实践。

我们带来了哪些好处?

我们应WHEB委托开展的同行评审,表明了该公司正在兑现持续提高透明度的承诺,而提高透明度对于扩大影响力投资的规模是必不可少的。

Beloe表示:“我们很高兴碳信托的评审证实了我们的方法符合国际最佳实践。这一评审结果提升了投资者和其他WHEB利益相关者对数据的信心,进一行动让他们对影响力报告的完整性更加信任。”

“影响力报告是一个相对较新的投资管理与衡量领域。同行评审帮助证实了WHEB开发的方法符合这个领域的最佳实践。这个评审结果让我们有信心扩大在该领域的业务,包括促使我们投资的公司汇报更多影响力数据。”

了解我们有关绿色金融的更多信息。