Garantizamos la calidad de la metodología de inversión de impacto de WHEB para generar confianza

Garantizamos la calidad de la metodología de inversión de impacto de WHEB para generar confianza

En 2020, WHEB Asset Management nos solicitó una evaluación de pares de su metodología como parte de su compromiso con la mejora de la transparencia de sus informes de impacto.

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Dyke, salt marsh and coastline - aerial view

Cliente: WHEB Asset Management

Servicio: Verificación de inversiones de impacto

Resultados:  

  • Corroboramos que la metodología concuerda con las mejores prácticas internacionales
  • Respaldamos el compromiso de WHEB con la transparencia en el mercado de inversiones de impacto 
  • Mejoramos la fiabilidad de las cifras de impacto y contribuimos a reforzar la confianza de los inversores 

¿En qué consistía el reto?

Para generar la confianza que necesitan las inversiones de impacto para alcanzar su madurez, es esencial proporcionar una orientación y una estructura claras en torno al análisis y el informe del impacto. Uno de los retos intrínsecos a los que se enfrenta el sector es el riesgo de «lavado de impacto», en el que las inversiones tradicionales se reclasifican simplemente como inversiones de impacto para beneficiarse de los atributos positivos asociados con este enfoque de inversión relativamente nuevo. 

Esto no solo podría debilitar y distorsionar el mercado, sino que también podría obstaculizar el crecimiento al deteriorar la confianza de los inversores. Por ejemplo, la Iniciativa de inversión de 2 grados (Two Degree Investing Initiative) reveló que entre los inversores minoristas que indicaron que no estaban interesados en invertir en fondos «de impacto», el 48 % señaló que esta decisión se debía a su escepticismo sobre las declaraciones que realizan.

WHEB Asset Management, que cuenta con una de las estrategias de impacto de la inversión en valores cotizados de renta variable más arraigadas, publica un informe anual de impacto que cuantifica el impacto social y medioambiental positivo de su cartera –medido con relación a los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible (Global Goals for Sustainable Development) de la ONU. Este informe se basa en una metodología detallada que establece el enfoque de WHEB en materia de evaluación y medición del impacto positivo asociado con los productos y servicios que proporcionan las empresas de su cartera. 

En 2019, WHEB introdujo un nuevo «motor de impacto» analítico para evaluar la intensidad en general del impacto de los productos y servicios ofrecidos por las empresas que constituyen el núcleo de su estrategia de inversión. Un año después, la empresa se dedicó a seguir realizando avances en su orientación y estructura en torno al análisis y los informes de impacto. En especial, procuró asegurarse de que estaba empleando los métodos más apropiados, en línea con las mejores prácticas, y que los cálculos subyacentes eran sólidos. 

«En 2020, sentimos que era apropiado que un experto independiente realizara un análisis de pares de nuestra metodología», señaló Seb Beloe, socio y director de investigación de WHEB Asset Management. También añadió: «Carbon Trust ha sido líder en la codificación de las mejores prácticas en cuanto a informes de impacto y su experiencia a la hora de garantizar su fiabilidad hicieron que fuera el socio óptimo para poner a prueba el rigor de nuestra metodología».

¿Cuál fue nuestra contribución?

La estrategia de inversión de WHEB se centra en las oportunidades creadas por la transición hacia economías saludables y sostenibles, con cero emisiones de carbono. WHEB aplica nueve grandes temas para seleccionar su cartera diversificada de empresas de diversas partes del mundo. Carbon Trust llevó a cabo un análisis de pares de esta metodología tomando como referencia nuestros propios conocimientos y nuestra experiencia, además de las normas y métodos actuales de mejores prácticas en materia de informes de impacto.  

El proceso de análisis de pares reveló que la metodología estaba basada en supuestos y estimaciones razonables, y que estaba formulada de acuerdo con las mejores prácticas internacionales reconocidas para el informe de impacto.

¿Cuáles fueron los beneficios?

El trabajo que emprendimos para WHEB demostró su compromiso con el nivel de transparencia necesario para expandir las inversiones de impacto. 

«Nos sentíamos muy satisfechos, ya que el análisis de Carbon Trust concluía que nuestra metodología se ajustaba a las mejores prácticas internacionales. Estos resultados han proporcionado a los inversores y otras partes interesadas de WHEB una mayor confianza en los datos y ayudan a respaldar su confianza en la integridad de nuestros informes de impacto», señala Beloe.

«En un área de gestión y medición de la inversión que sigue siendo relativamente nueva, el proceso de análisis de pares contribuyó a confirmar las mejores prácticas y ha validado la metodología que WHEB ha desarrollado. Este resultado nos dará la confianza necesaria para extender nuestra labor en este ámbito e incluso para impulsar a las empresas a presentar datos más orientados al impacto en sus informes».

Más información sobre nuestra labor respecto de las finanzas verdes

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